华茂集团家族理财投资部成立于2011年，是集团响应个人和家族财富管理需求的重要举措。该部门专注于为高净值个人和家族客户提供全面的财富管理和投资咨询服务。结合定制化的财务规划、专业的投资管理和细致的客户服务，家族理财投资部致力于帮助客户保护、增长和传承其财富。

发展历程

- 2011年：家族理财投资部成立，最初提供基本的资产管理和财务规划服务。

- 2013年：随着市场需求的扩大，部门开始提供更全面的服务，如遗产规划和家族信托。

- 2015年：引入国际财富管理专家，加强跨国投资和全球财富管理能力。

- 2017年：在亚洲和欧洲重要金融中心设立办事处，以更好地服务国际客户。

- 2019年：成功管理多起大型家族财富传承案例，获得业界高度认可。

- 2021年：推出数字化财富管理平台，提供更便捷、更个性化的服务。

核心业务与特色

- 全面财务规划：为客户提供全方位的财务规划服务，包括投资、税务规划、退休规划等。

- 家族财富传承：专注于家族财富的长期保护和传承，提供家族信托、遗产规划等服务。

- 全球资产配置：为客户提供全球资产配置策略，包括国际股票、债券、房地产等多元化投资。

- 个性化投资管理：根据客户的具体需求和风险偏好，定制化投资解决方案。

未来展望

未来，华茂集团家族理财投资部将继续深化其专业能力，特别是在全球财富管理和家族财富传承方面。部门将进一步利用科技创新，如人工智能和大数据分析，以提高服务效率和投资表现。通过不断的服务优化和市场拓展，家族理财投资部致力于成为家族财富管理的行业领导者，帮助客户实现其财富目标，保障财富的长期稳定增长。