華茂集團保險理財部成立於1998年，作為集團在金融服務領域的核心部門之一。該部門的主要職責是提供全面的保險產品和理財服務，滿足客戶在資產增值、風險管理和財務規劃方面的需求。通過結合創新的金融策略和嚴謹的市場分析，保險理財部致力於為個人和企業客戶提供定制化的理財解決方案。

發展歷程

1998年：部門成立，聚焦於傳統保險服務和個人理財規劃。

2001年：部門開始進軍海外市場，特別是亞洲和歐洲的主要金融中心，提供跨境保險和投資服務。

2006年：推出更多元化的理財產品和服務，滿足不同客戶群的需求。

2009年：引進高級財務規劃師和投資專家，加強對複雜資產管理和財務規劃的能力。

2012年：推出針對高淨值客戶的定制化服務，加強在家族財富管理和遺產規劃方面的專長。

2015年：與多家國際保險和金融機構建立合作，進一步擴大服務範圍。

2018年：回應數位化趨勢，推出線上投資管理和移動理財應用，提高服務效率。

2021年：服務拓展至企業客戶，提供全面的企業金融解決方案。

核心業務與特色

保險產品：提供多樣化的保險選擇，包括人壽保險、健康保險和財產保險等。

資產管理：專注於資產增長和保值，提供包括股票、債券、基金等多種投資產品。

財務規劃：為客戶提供個性化的財務規劃服務，包括退休規劃、教育儲蓄和稅務籌畫等。

企業服務：針對企業客戶提供員工福利計畫、企業退休金管理和企業保險解決方案。

未來展望

華茂集團保險理財部將繼續擴展其產品和服務範圍，同時加強對新興市場的關注，如可持續投資和數字貨幣。部門將繼續利用科技創新來提高服務效率和客戶體驗，例如通過人工智慧和大數據來優化投資策略和客戶管理。隨著全球經濟環境的變化和客戶需求的演進，保險理財部致力於成為領先的金融服務提供商，幫助客戶實現財務目標和長期的資產增值。