華茂集團家族理財投資部成立於2011年，是集團回應個人和家族財富管理需求的重要舉措。該部門專注於為高淨值個人和家族客戶提供全面的財富管理和投資諮詢服務。結合定制化的財務規劃、專業的投資管理和細緻的客戶服務，家族理財投資部致力於幫助客戶保護、增長和傳承其財富。

發展歷程

- 2011年：家族理財投資部成立，最初提供基本的資產管理和財務規劃服務。

- 2013年：隨著市場需求的擴大，部門開始提供更全面的服務，如遺產規劃和家族信託。

- 2015年：引入國際財富管理專家，加強跨國投資和全球財富管理能力。

- 2017年：在亞洲和歐洲重要金融中心設立辦事處，以更好地服務國際客戶。

- 2019年：成功管理多起大型家族財富傳承案例，獲得業界高度認可。

- 2021年：推出數位化財富管理平臺，提供更便捷、更個性化的服務。

核心業務與特色

- 全面財務規劃：為客戶提供全方位的財務規劃服務，包括投資、稅務規劃、退休規劃等。

- 家族財富傳承：專注於家族財富的長期保護和傳承，提供家族信託、遺產規劃等服務。

- 全球資產配置：為客戶提供全球資產配置策略，包括國際股票、債券、房地產等多元化投資。

- 個性化投資管理：根據客戶的具體需求和風險偏好，定制化投資解決方案。

未來展望

未來，華茂集團家族理財投資部將繼續深化其專業能力，特別是在全球財富管理和家族財富傳承方面。部門將進一步利用科技創新，如人工智慧和大數據分析，以提高服務效率和投資表現。通過不斷的服務優化和市場拓展，家族理財投資部致力於成為家族財富管理的行業領導者，幫助客戶實現其財富目標，保障財富的長期穩定增長。